问问 Serenity
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Serenity 是 Reddit WallStreetBets（WSB，散户交易社区）出身的交易者、AI 与光通信工程师。他在 X（推特）上通过梳理 AI 供应链中的关键瓶颈节点，也就是所谓“卡脖子”环节吸引了约90万粉丝 —— 这些供应商名气不大，但垂直整合极深。没有它们，云巨头的 AI 基建扩张就得停下。 自述收益率：截至2026年4月的一年 +122%； 截至2026年6月11日，年内 +3,612% YTD——他本人自报的数字：带杠杆、波动极大、未经审计。两个数字是他在不同时间分别发布的说法，我们无法核对或调和——请当作他的自述，而非经审计的收益。 没有基金，也没有 13F 持仓披露 —— 只有在 X 上公开发布的投资观点，部分判断后来被财报和行业预警逐步印证。
就像全球20%的石油经过霍尔木兹海峡，AI 光通信基础设施建设依赖于几个由单一供应商或双寡头控制的关键瓶颈环节。找到这些环节，买入对应公司，并长期持有。
前 AI 研究科学家 + RISC-V 基金会成员 + 硅光子工程师。能读懂衬底级技术文献，而这些往往是个人投资者和多数分析师不会深入看的材料。
提前一年指出 $AXTI 所处的 InP 衬底瓶颈。2026年Q1 IntelliEPI 的CEO公开承认 "磷化铟供应短缺是整个 AI 基础设施的瓶颈"。
$SNDK、三星、SK 海力士、$MU。机构在2025年底/2026年初轮动进入。
$AAOI、$AXTI、$LITE、$COHR。多数在他首次发帖后涨了100–400%。
$SIVE、$AAOI(作为ELS供应商)、$POET、Celestial AI。2027–2028年CPO拐点。
IntelliEPI CEO 在2026年Q1财报中公开确认 "InP 短缺是整个 AI 基础设施的瓶颈" —— 正是 Serenity 的判断。
查看原帖 ↗全链条光模块供应商 + 为CPO建设ELSFP。预判“2027下半年光模块收入10倍”。约$5亿账上现金储备。
查看原帖 ↗Cheniere Energy —— 美国LNG出口最受益于地缘政治紧张。
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