Serenity 是前 Reddit WSB（华尔街赌场）交易员、AI/光子工程师。他在 X（推特）上通过绘制 AI 供应链的卡脖子节点吸引了12.7万粉丝 —— 那些没有它就无法推进超大规模 AI 建设的冷门垂直整合供应商。 自报1年回报率：+122%， 峰值 +501% YTD（之后有回撤）。 没有基金、没有13F（美国机构持仓季报）—— 只有公开发布在 X 上的研究论点，后被财报和行业预警反复验证。
就像全球20%的石油经过霍尔木兹海峡，AI 光子建设依赖于几个单一供应商或双寡头的卡脖子节点。找到它，持有它。
前 AI 研究科学家 + RISC-V 基金会成员 + 硅光工程师。能读懂衬底级技术文献 —— 散户和多数分析师根本不看这些。
提前一年喊出 $AXTI 的 InP 衬底瓶颈。2026年Q1 IntelliEPI 的CEO公开承认 "磷化铟供应短缺是整个 AI 基础设施的瓶颈"。
$SNDK、三星、SK 海力士、$MU。机构在2025年底/2026年初轮动进入。
$AAOI、$AXTI、$LITE、$COHR。多数在他首次发帖后涨了100–400%。
$SIVE、$AAOI(作为ELS供应商)、$POET、Celestial AI。2027–2028年CPO拐点。
IntelliEPI CEO 在2026年Q1财报中公开确认 "InP 短缺是整个 AI 基础设施的瓶颈" —— 正是 Serenity 的判断。
他预测收入增长+55%，卖方一致预期仅+14%。实际财报+58%。股价3/31涨+44.76%，4/1再涨+27.43%。
全链条光模块供应商 + 为CPO建设ELSFP。预判"2027下半年光模块收入10倍"。约$5亿现金储备。
Cheniere Energy —— 美国LNG出口最受益于地缘政治紧张。
作为伊朗紧张局势的对冲买入。
说明他会在资本结构变化时及时更新论点。
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